10 phần mềm crm hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ năm 2022

Ngay cả khi doanh nghiệp của bạn chỉ mới bắt đầu, phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) phải là trung tâm tương tác của công ty bạn với tất cả các khách hàng và khách hàng hiện tại và tương lai của bạn. CRM quản lý danh bạ, theo dõi bán hàng, hoạt động ghi, gửi email, thực hiện cuộc gọi và hàng chục chức năng khác. Một số vượt lên trên và bao gồm các tính năng cho phép bạn quản lý các dự án, tự động hóa các quy trình, xây dựng báo cáo hoặc tiếp thị doanh nghiệp của bạn.

Bất kể yêu cầu của bạn, có một nền tảng sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn. Để giúp tìm kiếm của bạn, chúng tôi đã thử nghiệm vài chục nền tảng được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc có các tính năng phù hợp với các nhóm nhỏ. Nhấp vào bất kỳ ứng dụng nào để tìm hiểu thêm về lý do tại sao chúng tôi chọn nó hoặc tiếp tục đọc để biết thêm bối cảnh về CRMS doanh nghiệp nhỏ.

CRMS doanh nghiệp nhỏ tốt nhất năm 2020

• Vtiger cho một CRM tất cả trong một

• Zoho CRM để nhân rộng doanh nghiệp của bạn

• Freshworks CRM để dễ sử dụng

• Hubspot CRM cho một tùy chọn miễn phí

• Sâu sắc về quản lý dự án

• Creatio để tự động hóa quy trình bán hàng

• Bitrix24 cho một tùy chọn rẻ tiền

• Agile CRM cho nhu cầu tiếp thị

• Streak để quản lý từ hộp thư đến gmail

Điều gì tạo nên một CRM kinh doanh nhỏ tuyệt vời?

Cách chúng tôi đánh giá và kiểm tra các ứng dụng

Tất cả các ứng dụng tốt nhất của chúng tôi đều được viết bởi những người đã dành nhiều sự nghiệp của họ bằng cách sử dụng, thử nghiệm và viết về phần mềm. Chúng tôi dành hàng chục giờ để nghiên cứu và thử nghiệm các ứng dụng, sử dụng mỗi ứng dụng vì nó được sử dụng và đánh giá nó theo các tiêu chí chúng tôi đặt cho danh mục. Chúng tôi không bao giờ trả tiền cho việc đặt trong các bài viết của chúng tôi từ bất kỳ ứng dụng nào hoặc cho các liên kết đến bất kỳ trang web nào. Để biết thêm chi tiết về quy trình của chúng tôi, hãy đọc toàn bộ cách chúng tôi chọn ứng dụng để giới thiệu trên blog Zapier.

Chi phí thường là một cân nhắc lớn cho các doanh nghiệp nhỏ, vì vậy chúng tôi chỉ đánh giá CRM có kế hoạch có giá dưới 60 đô la mỗi tháng cho mỗi người dùng.

Dễ sử dụng cũng được xem xét. Các chủ doanh nghiệp nhỏ không cần một chuyên gia để quản lý phần mềm CRM của họ. Nó nên được tiếp cận cho tất cả mọi người sử dụng nó, Salespeople, tiếp thị, người quản lý văn phòng và lên tới CEO. Và nó không nên yêu cầu trợ giúp bên ngoài để thiết lập và quản lý liên tục.

Để đánh giá của chúng tôi, chúng tôi đã xem xét từng công ty để đảm bảo họ cung cấp điện thoại, email và hỗ trợ trò chuyện. Các kênh khác nhau rất quan trọng vì chúng đại diện cho mức độ cấp bách. Ví dụ: nếu bạn gặp sự cố cấp bách, bạn sẽ nhận được độ phân giải nhanh hơn qua điện thoại so với qua email.

Chúng tôi đã kiểm tra từng nền tảng và trải nghiệm người dùng tổng thể của nó. Có phải thiết lập mỗi CRM về cơ bản là tự giải thích? Có tài nguyên hữu ích trên đường đi nếu chúng ta cần chúng? Chúng ta sẽ thoải mái sử dụng điều này mỗi ngày?

Chúng tôi so sánh các tính năng. Tất cả CRM nên có liên hệ và quản lý giao dịch, tự động hóa nhiệm vụ và báo cáo, cùng với các tính năng độc đáo khiến chúng nổi bật giữa đám đông.

Cuối cùng, CRMS nên tích hợp với các phần mềm kinh doanh khác như thương mại điện tử, điện thoại, email hoặc nền tảng tiếp thị nguyên bản hoặc với Zapier. Tất cả các lựa chọn của chúng tôi cung cấp tích hợp để giúp bạn mở rộng khả năng của mình.

CRM tất cả trong một tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ

VTiger (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

VTiger bao gồm các tính năng bán hàng, tiếp thị và trợ giúp trong kế hoạch tất cả trong một của họ và cũng cung cấp một CRM chỉ bán hàng cho những người chỉ muốn làm ướt chân. Nó cũng bao gồm quản lý dự án và hàng tồn kho, điện thoại, tích hợp phương tiện truyền thông xã hội và hợp tác nội bộ. Điều này làm cho nó lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một CRM giá cả phải chăng, làm tất cả.

Xương sống của VTiger là khả năng liên kết các liên hệ với các cơ hội, báo giá, trường hợp, dự án và hóa đơn. Tất cả các chức năng chính của phần mềm, được gọi là các mô-đun, được truy cập từ menu kiểu hamburger ở phía trên. Nhấp vào bất kỳ ai sẽ chỉ mở ứng dụng đó để giữ cho mọi thứ đơn giản và tập trung. Tuy nhiên, từ bất kỳ mô -đun nào, bạn có thể dễ dàng tạo liên hệ, nhiệm vụ, cơ hội, dự án và các hành động khác.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo liên hệ nhanh chóng, hãy nhấp vào biểu tượng Plus ở phía trên bên phải, chọn Liên hệ, thêm họ, chọn người được gán cho người và chọn loại liên hệ. Đó là nó. Bạn không cần một địa chỉ email hoặc thậm chí là một tên đầu tiên nếu bạn đang vội. Bạn có thể thêm thông tin sau. Ngoài ra còn có một tùy chọn để sử dụng biểu mẫu đầy đủ nếu bạn muốn có một bản ghi đầy đủ hơn. Một vài tính năng tiện dụng trong hồ sơ liên hệ là các tùy chọn để không gọi, gửi email/vào/ra, chọn tham gia SMS và được giới thiệu bởi.plus icon at the top right, select contact, add a last name, select who it's assigned to, and pick the contact type. That's it. You don't need an email address or even a first name if you're in a hurry. You can add more info later. There's also an option to use the full form if you want a more complete record. A few handy features in the contact record are options for do not call, email opt-in/out, SMS opt-in, and referred by.

Ứng dụng tiếp thị cho phép bạn tạo các mẫu và chiến dịch email trông chuyên nghiệp. Bạn có thể phân đoạn danh bạ của mình dựa trên nhiều điều kiện, chẳng hạn như nguồn chính, điểm tham gia, vị trí, ngành công nghiệp và sản phẩm đã mua, cộng với các chiến dịch gửi email AutorSponder dựa trên các kích hoạt như email được mở và liên kết được nhấp.

Ứng dụng Bàn trợ giúp cung cấp quản lý trường hợp dịch vụ, trò chuyện trực tiếp, đơn đặt hàng làm việc, vé nội bộ và số liệu hiệu suất thời gian thực. Trò chuyện trực tiếp được xử lý thông qua tích hợp với Olark, nơi cung cấp một kế hoạch giá rẻ và miễn phí. Các trường hợp có thể được tạo từ email, điện thoại, trò chuyện và xã hội và được liên kết với các liên hệ với một tìm kiếm nhanh trong hồ sơ trường hợp. Một số tùy chọn trong hồ sơ trường hợp là mức độ ưu tiên, liên kết các sản phẩm (từ ứng dụng quản lý hàng tồn kho), thêm thông tin về dịch vụ có thể thanh toán và cấp độ dịch vụ (SLA) mà bạn có thể tùy chỉnh.

Giá VTiger: từ $ 30/tháng/người dùng From $30/month/user

Tự động hóa VTiger với tích hợp Zapier của VTiger.

CRM có thể mở rộng tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ

Zoho CRM (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Nền tảng bán hàng giàu tính năng của Zoho CRM và lựa chọn các tiện ích bổ sung sâu sắc làm cho nó lý tưởng cho các doanh nghiệp cần khả năng mở rộng. CRM cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với các nhóm đang phát triển và một số công cụ trí tuệ nhân tạo bóng mượt để giúp các nhóm có khối lượng lớn xác định các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.

Cùng với quản lý liên hệ và thỏa thuận, Salessignals thông báo cho đại diện khi khách hàng tiềm năng và khách hàng tương tác với các kênh khác nhau của công ty bạn. Cho dù đó là truy cập trang giá của bạn, mở email hoặc đề cập đến thương hiệu của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn sẽ nhận được thông báo và tài liệu thời gian thực về sự tương tác trong hồ sơ của liên hệ.

SalesiQ là một tiện ích bổ sung cung cấp trò chuyện trực tiếp và ghi điểm chính dựa trên nhân khẩu học và hành vi liên hệ, chẳng hạn như thời gian trên trang web và các trang được truy cập. Một lần nữa, dữ liệu được thu thập được đăng lên hồ sơ liên hệ, cung cấp cho đại diện bán hàng bổ sung cái nhìn sâu sắc về khách hàng và cơ hội của họ. Có một phiên bản khởi động miễn phí và một thử nghiệm cho các kế hoạch được trả tiền.

Các tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI) được tìm thấy trong Kế hoạch doanh nghiệp giúp các nhóm bận rộn ưu tiên khách hàng tiềm năng và giao dịch. Ví dụ: hệ thống AI theo dõi dữ liệu sự kiện của liên hệ, chẳng hạn như cuộc gọi, email và trò chuyện. Sau đó, nó gợi ý thời gian tốt nhất để tiếp cận những cá nhân này để đại diện có cơ hội kết nối tốt hơn. Tính năng chấm điểm và giao dịch cũng sử dụng các tương tác và đặc điểm liên hệ của các phản ứng và liên hệ trong quá khứ để dự đoán xác suất thành công cho cả hai. Dựa trên những điều này, mỗi khách hàng tiềm năng và thỏa thuận được đưa ra xác suất điểm thành công từ 0 đến 100 phần trăm.

Khi các doanh nghiệp phát triển, nhu cầu của họ cho một CRM linh hoạt. Zoho cho phép bạn tùy chỉnh các mô -đun, trường, trang, nút và các yếu tố khác. Ví dụ: bạn có thể thiết kế nút "Tạo đề xuất" liên kết với phần mềm đề xuất của bạn hoặc các mẫu Google Drive.

Cuối cùng, bộ phần mềm của Zoho được thiết kế để đáp ứng tất cả các nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. Ngoài CRM, Zoho còn có các sản phẩm để kế toán, hợp tác/dự án, bàn trợ giúp, chiến dịch email, khảo sát, biểu mẫu, phương tiện truyền thông xã hội và nguồn nhân lực. Một số trong số này, chẳng hạn như các chiến dịch, bàn và khảo sát, cũng cung cấp các kế hoạch miễn phí để bắt đầu.

Giá Zoho CRM: Miễn phí cho 3 người dùng; từ $ 12/tháng cho các kế hoạch được trả tiền Free for 3 users; from $12/month for paid plans

Tự động hóa Zoho CRM với các tích hợp Zapier của Zoho CRM.

CRM dễ sử dụng tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ

Freshworks CRM (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Một số công ty phần mềm tạo ra các sản phẩm với công nghệ Gee-Whiz mới nhất nhưng sau đó mất đi trải nghiệm người dùng, gây khó khăn cho việc thiết lập, điều hướng và vận hành. Freshworks CRM không phải là một trong những công ty đó. CRM của nó được thiết kế để cho phép bất cứ ai nhảy vào và sử dụng ngay cả các tính năng nâng cao nhất của nó.

Khi bạn đăng ký Freshworks CRM, lần đầu tiên bạn có một chuyến tham quan ngắn về các tính năng chính (bạn có thể chọn bỏ qua) và sau đó được đưa đến bảng điều khiển hoạt động. Trang này bao gồm rất nhiều không gian trắng để ấn tượng đầu tiên của bạn không quá sức. Ở đây bạn sẽ được nhắc nhập khách hàng tiềm năng và thêm các nhiệm vụ và cuộc hẹn. Ngoài ra còn có một lời giải thích, trang này về trang này là gì?

Trên mỗi trang, có một biểu tượng đánh dấu câu hỏi với các tùy chọn để trò chuyện trực tiếp, yêu cầu demo, phản hồi và Câu hỏi thường gặp. Nhấp vào FAQ cho thấy các bài viết cho các chủ đề chung như khách hàng tiềm năng, danh bạ, email, tác vụ và các cài đặt khác và cũng có nút tìm kiếm hiển thị ngay lập tức các giải thích ngắn cho chủ đề của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn được cung cấp video và liên kết. Trong thử nghiệm của chúng tôi, đại diện trò chuyện của họ đã đáp ứng và hữu ích.

Menu Cài đặt hiển thị các tùy chọn của bạn, email, tự động hóa, vai trò người dùng, v.v. Ở bên trái, có các bài viết và video trợ giúp liên quan với các hướng dẫn chi tiết. Ví dụ, trong các đường ống, bạn đã hiển thị đường ống mặc định và có cơ hội sửa đổi nó hoặc tạo một đường ống mới. Và có bảy bài viết trợ giúp và một video về các chủ đề đường ống khác nhau như "Cách người dùng có thể đặt đường ống ưa thích của họ."

Nếu bạn đã cạn kiệt các tài nguyên và vẫn cần trợ giúp, có điện thoại, email và hỗ trợ trò chuyện bao gồm tất cả các tài khoản.

Freshworks CRM Giá: MIỄN PHÍ cho người dùng không giới hạn; từ $ 12/tháng/người dùng cho các tính năng bổ sung Free for unlimited users; from $12/month/user for additional features

Tự động hóa CRM Freshworks với các tích hợp Zapier của Freshworks CRM.

CRM miễn phí tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ

HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android) (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Với CRM miễn phí của HubSpot, bạn được phép người dùng không giới hạn và tối đa 1 triệu liên hệ. Nó không chỉ dễ sử dụng, mà còn bao gồm một số tính năng thường được tìm thấy trong các gói trả phí như trò chuyện/bot trực tiếp, theo dõi email và lập lịch họp.

Giao diện người dùng rất đơn giản, với các chức năng chính được trình bày trên đỉnh với các thả xuống cho mỗi chức năng. Theo liên hệ, bạn có thể truy cập liên hệ, công ty và nguồn cấp dữ liệu hoạt động được gửi và nhận email. Để tạo liên hệ, nhấp vào Danh bạ> Tạo liên hệ. Sau đó thêm một email, tên và họ. Sau khi được tạo, các bản ghi liên hệ cung cấp các hành động một cú nhấp chuột cho email, cuộc gọi, nhiệm vụ và các cuộc họp. Ngoài ra còn có một tìm kiếm hai cú nhấp chuột trong hành động Google nhảy vào kết quả tìm kiếm của liên hệ.Contacts > Create contact. Then add an email, first name, and last name. Once created, contact records offer one-click actions for emails, calls, tasks, and meetings. There's also a two-click Search in Google action that jumps to the contact's search results.

Khi bạn kết nối tài khoản Gmail hoặc Outlook của mình, bạn sẽ có thể theo dõi email mở và đồng bộ hóa lịch của mình để lên lịch các cuộc họp chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đồng bộ hóa lịch cũng cho phép trình lập lịch cuộc họp tự động được sử dụng trong trò chuyện và cho phép bạn gửi liên kết một liên kết họ có thể sử dụng để lên lịch cuộc họp. Tất cả các hoạt động email và cuộc họp của bạn sẽ được ghi lại trong hồ sơ liên hệ.

Tab bán hàng là nơi bạn có thể quản lý các giao dịch, nhiệm vụ, tài liệu và các cuộc họp. Bạn nhận được một đường ống có thể tùy chỉnh với khả năng tạo nhiều phiên bản với bản nâng cấp phải trả tiền. Để giữ cho mọi thứ đơn giản, trang của một thỏa thuận được đặt ra giống như một liên hệ. Liên kết các liên hệ với các giao dịch chỉ là vấn đề tìm kiếm một liên hệ trong hồ sơ.

Trong các cuộc trò chuyện, bạn sẽ tìm thấy một hộp thư đến trung tâm để xem tất cả các cuộc trò chuyện email, trò chuyện, bot, slack và Facebook Messenger được theo dõi. Đó cũng là nơi bạn có thể thiết lập và quản lý các kênh này. Ví dụ: với trò chuyện, bạn có thể tùy chỉnh giao diện và đặt các tùy chọn sẵn có. Tùy chọn Chatflow cho phép bạn tạo tin nhắn cho các cuộc trò chuyện và bot khác nhau, thêm các mục như lời chào, chụp thông tin, vị trí trang trang web và trình lập lịch họp.

HubSpot CRM Giá: MIỄN PHÍ cho người dùng không giới hạn; từ $ 50/tháng cho các tính năng bổ sung Free for unlimited users; from $50/month for additional features

Tự động hóa HubSpot với tích hợp Zapier của HubSpot.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về việc quản lý khách hàng tiềm năng trong toàn bộ vòng đời của họ? Kiểm tra khóa học quản lý khách hàng tiềm năng miễn phí này có Zapier.

CRM doanh nghiệp nhỏ tốt nhất để quản lý các dự án

Sâu sắc (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Kết hợp sâu sắc kết hợp các khả năng quản lý dự án và bán hàng trong một nền tảng dễ sử dụng nhưng mạnh mẽ. Điều này làm cho nó lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ, những người cần giữ cho các nhóm giao hàng và dự án của họ làm việc hợp tác và hiệu quả.

Hiểu rõ giao diện người dùng sạch sẽ và có mục đích với tất cả các chức năng được gọi là các đối tượng được gọi là được liên kết trong một cột bên trái. Cài đặt và hỗ trợ được truy cập từ menu thả xuống ở phía trên bên phải, nơi bạn cũng sẽ tìm thấy nút ADD nhanh cho các tác vụ, danh bạ, dự án, v.v. Trang chủ hiển thị bảng điều khiển trực quan cho doanh số và các dự án có thể được tùy chỉnh trong bảng điều khiển.

Nền tảng của sự sâu sắc được đặt ra trên các đối tượng, ví dụ như các liên hệ, khách hàng tiềm năng và các dự án. Cả hai đều có khả năng tùy biến cao và có thể là vô giá để thu thập dữ liệu cụ thể cho doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ, tôi đã tạo một đối tượng mới cho các đối tác trong cài đặt hệ thống để trở thành kho lưu trữ các công ty mà chúng tôi hợp tác với các dự án. Tôi đã nhấp vào các đối tác trong các đối tượng để tùy chỉnh các trường. Tôi đã thêm các trường mới cho trang web, email, liên hệ, điện thoại và phần ghi chú và sau đó thực hiện tất cả các trường này bắt buộc theo bố cục trang. Khi chúng tôi thêm các đối tác của mình, sau đó tôi có thể tạo một trường tùy chỉnh trong các dự án cho các đối tác để liên kết đúng công ty với mỗi dự án.Partners in Objects to customize the fields. I added new fields for website, email, contact, phone, and a notes section and then made all of these fields mandatory under Page Layouts. Once we add our partners, I can then create a custom field in Projects for Partners to associate the right company with each project.

Bạn có thể tạo một số lượng vô hạn của các hiệp hội này trong các đối tượng để các nhóm bán hàng và phân phối của bạn luôn ở cùng một trang. Làm cho một số trường bắt buộc đảm bảo thông tin quan trọng không rơi vào các vết nứt.

Một tính năng hữu ích khác là một bộ hoạt động, một nhóm các tác vụ có thể được áp dụng cho một liên hệ, cơ hội, khách hàng tiềm năng hoặc dự án để tự động hóa các quy trình. Các nhóm bán hàng có thể có một để trao một thỏa thuận khép kín cho nhóm dự án. Bộ hoạt động có thể bao gồm các tác vụ cho đại diện bán hàng để tạo một tệp cho khách hàng mới trong Google Docs, lên lịch cho một cuộc họp nhóm nội bộ và viết tóm tắt của khách hàng. Thay vì tạo từng điều này dưới dạng các tác vụ riêng lẻ cho mỗi khách hàng mới, bạn sẽ tạo nó một lần như một bộ hoạt động sẽ tự động gán các tác vụ này.

Để giúp đo lường và theo dõi doanh số và các dự án, các báo cáo cung cấp hàng tá các tùy chọn được xây dựng sẵn cộng với tùy chọn để tùy chỉnh của riêng bạn. Các báo cáo được đặt sẵn bao gồm giá trị cơ hội, phân tích giai đoạn phễu, nhiệm vụ, lý do để mất và những người khác. Ví dụ, phân tích kênh cho thấy các cơ hội bị phá vỡ theo các giai đoạn đường ống trong biểu đồ thanh và danh sách chi tiết hiển thị tên giao dịch, đại diện bán hàng, xác suất và giá trị.

Giá sâu sắc: MIỄN PHÍ cho hai người dùng; từ $ 29/người dùng/tháng cho các gói trả phí Free for two users; from $29/user/month for paid plans

Tự động hóa sâu sắc với các tích hợp Zapier sâu sắc.

Business CRM nhỏ tốt nhất

Bitrix24 (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Tất cả các kế hoạch của Bitrix24, ngay cả một kế hoạch miễn phí, bao gồm nhiều người dùng và chi phí cho mỗi người dùng cho gói tiêu chuẩn của mình giảm xuống chỉ còn 1,98 đô la/tháng nếu bạn có số lượng người dùng tối đa. Đối với các công ty cần giảm chi phí nhưng có rất nhiều thành viên trong nhóm, Bitrix24 rất đáng xem.

Bitrix24 không chỉ rẻ tiền, nó còn mạnh mẽ. Nó có đủ các tính năng để cung cấp năng lượng cho một số CRM, bao gồm bán hàng, tiếp thị, quản lý dự án, xây dựng cửa hàng trực tuyến/xây dựng trang web, dịch vụ khách hàng và quản lý nhân sự.

Các chức năng của phần mềm, khoảng 20 trong tất cả các phần tử trong một cột bên trái. May mắn thay, bạn có thể ẩn các vật phẩm và tùy chỉnh thứ tự, nếu không, nó có thể cảm thấy quá sức. Ngoài ra, mỗi chức năng được ngăn cách, giúp chúng dễ quản lý hơn. Ví dụ: nhấp vào CRM> Cài đặt đưa bạn đến các tùy chọn cho các đường ống, trường, tích hợp và các cài đặt khác.CRM > Settings brings you to options for pipelines, fields, integrations, and others.

Hồ sơ liên hệ hiển thị tất cả các hoạt động trong CRM, bao gồm các giao dịch, báo giá, đơn đặt hàng và liên lạc. Tích hợp của bên thứ ba mở rộng chức năng cho email, nhắn tin và gọi, tất cả những gì bạn có thể thực hiện từ bên trong liên hệ. Và tất cả các cuộc trò chuyện này sẽ được ghi lại trong một dòng thời gian. Hồ sơ giao dịch có cùng chức năng, hiển thị các hoạt động và cung cấp quyền truy cập vào các kênh truyền thông khác nhau.

Ứng dụng tiếp thị bao gồm tạo chiến dịch cho email, văn bản và phát sóng giọng nói (còn được gọi là robocalls). Bạn cũng có thể chạy các chiến dịch quảng cáo cho Google AdWords và Facebook. Tạo danh sách phân đoạn là khá dễ dàng. Chuyển đến các phân đoạn trong tiếp thị CRM, nhấp vào Tạo phân khúc, sau đó chọn từ danh sách khách hàng và khách hàng tiềm năng. Ví dụ: sử dụng ứng dụng cửa hàng trực tuyến theo dõi việc từ bỏ giỏ hàng, bạn có thể tạo một danh sách các khách hàng tiềm năng thương mại điện tử không mua bộ đồ thể thao màu xanh lá cây đó trong 30 ngày qua và gửi cho họ phiếu giảm giá 20% bằng chiến dịch văn bản.Create Segment, then select from lists of clients and leads. For example, using the online store app that tracks cart abandonment, you can create a list of eCommerce leads who failed to purchase that green velour tracksuit in the last 30 days and send them a 20% off coupon using a text campaign.

Cửa hàng trực tuyến là một tính năng được tìm thấy trong một vài CRM khác và Bitrix24 giữ cho nó đơn giản. Tạo và xuất bản một vài trang bằng cách sử dụng các mẫu trước của họ chỉ mất chưa đến 10 phút mà không cần mã hóa. Bạn có thể sử dụng địa chỉ của Bitrix24 với tên miền phụ của riêng bạn, như velourtracksuits.bitrix24.Shop của tôi. Hoặc bạn có thể kết nối cửa hàng với trang web của riêng bạn thông qua Nhà đăng ký tên miền của bạn, một quy trình đơn giản cho một người bán kỹ thuật. Sau đó, bạn có thể kết nối các hệ thống thanh toán như PayPal, tạo một danh mục và quản lý hàng tồn kho từ ứng dụng.

Giá bitrix24: Miễn phí cho 12 người dùng; từ $ 19/tháng cho hai người dùng có các tính năng nâng cao Free for 12 users; from $19/month for two users with advanced features

CRM doanh nghiệp nhỏ tốt nhất để tự động hóa quy trình bán hàng

Creatio (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Mặc dù tên của BPM'online có thể đã thay đổi thành Creatio, nhưng đây vẫn là một cường quốc được thiết kế để đơn giản hóa và tự động hóa doanh số và các chức năng khác mà không cần mã hóa. Điều này làm cho nó lý tưởng cho các công ty muốn hợp tác trong các quy trình phức tạp yêu cầu nhiều bước, phê duyệt hoặc nhóm.

Hồ sơ liên hệ bao gồm các trường thông tin thuận tiện, chẳng hạn như múi giờ hiện tại và các kênh liên lạc ưa thích. Tab Feed cho phép nhóm của bạn đăng các tin nhắn liên quan đến liên hệ trong một chuỗi, giữ cho tất cả các chi tiết liên lạc dễ dàng truy cập để hợp tác.

Hồ sơ cơ hội chứa một số tính năng thực tế không kém, như số ngày trong các biểu tượng cảm xúc tâm trạng của Felnel và Bán hàng để biết tổng quan nhanh về sức khỏe của thỏa thuận. Phần chiến thuật và đối thủ cạnh tranh cho phép bạn liệt kê cả điểm mạnh và điểm yếu của bạn cho một thỏa thuận nhất định và của các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra còn có một phần để thêm các chiến thuật mà bạn sẽ sử dụng để giành được thỏa thuận.

Trong menu thả xuống ở phía trên bên trái, bạn sẽ tìm thấy Studio, phần cho các cài đặt và quy trình tổng thể. Thư viện quy trình chứa các luồng được xây dựng sẵn cho khách hàng tiềm năng, cơ hội, tin nhắn, lượt thích xã hội, phê duyệt và các luồng khác. Nhấp vào cơ hội> Trình độ chuyên môn và bạn sẽ thấy một cây quyết định với các hành động, hành động hệ thống và sự kiện của người dùng, được sử dụng để tạo các bước trong một quy trình nhất định. Mỗi phần của các tùy chọn chứa các biểu tượng được mã hóa màu để giúp xác định chúng. Nhấp vào bất kỳ một người nào đưa ra một mô tả và menu để chỉ định những gì xảy ra ở bước này.Opportunities > Qualification and you'll see a decision tree with user actions, system actions, and events, which are used to create the steps in a given process. Each section of options contains color-coded icons to help identify them. Clicking on any one brings up a description and menu for specifying what happens at this step.

Ngoài ra, có các cổng kích hoạt quy trình công việc song song và/hoặc kịch bản phân nhánh. Giả sử hợp đồng của bạn phải được xem xét bởi CEO và luật sư của công ty. Nếu tự động, bước tiếp theo trong quy trình, việc ký hợp đồng, không thể diễn ra cho đến khi cả hai nhiệm vụ trước đó được hoàn thành. Điều này chỉ làm trầy xước bề mặt của những gì bạn có thể làm với một quy trình nhất định.

Giá tạo: từ $ 25/tháng/người dùng From $25/month/user

CRM doanh nghiệp nhỏ tốt nhất với khả năng tiếp thị

Agile CRM (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Đầu tư vào cả CRM và phần mềm tiếp thị chuyên dụng có thể tốn kém cho các doanh nghiệp nhỏ và không có gì đảm bảo họ sẽ cùng nhau đặt nhau. Agile CRM là một trong số ít thực hiện nhiệm vụ bán hàng và tiếp thị với trình độ thành thạo như nhau.

Tất cả các kế hoạch bao gồm cả hai khả năng. Đối với các nhóm nhỏ hoạt động chặt chẽ với nhau, các ứng dụng này cung cấp các tính năng giữ cho bán hàng và tiếp thị trên cùng một trang. Để bắt đầu, bạn có thể điều chỉnh quyền truy cập cho từng thành viên trong nhóm của bạn cho mỗi ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể cung cấp quyền truy cập đại diện bán hàng vào các mẫu email trong ứng dụng tiếp thị, nhưng hạn chế quyền truy cập vào các chiến dịch.

Sáng tạo liên lạc là dễ dàng nhất tôi từng thấy; Nó chỉ yêu cầu một tên đầu tiên để bắt đầu một bản ghi. Đây cũng có thể là một lời nguyền cho các nhà quản lý bán hàng muốn dữ liệu đầy đủ, nhưng về tổng thể, đó là một tính năng tốt. Một tính năng thực tế khác là khả năng ghi điểm tiếp xúc bằng tay. Nếu bạn là một đại diện bán hàng và chỉ nói chuyện với một người mà bạn cảm thấy là một triển vọng tương lai tốt, bạn có thể chỉ định một số điểm nhất định dựa trên điều này. Nếu sau đó bạn thêm liên hệ này vào một chiến dịch email mà bạn cũng có thể làm trong hồ sơ của họ, họ có thể được ghi điểm tự động dựa trên các hành động trong tương lai của họ.

Ứng dụng tiếp thị hiển thị tất cả các liên hệ đã được tạo, cho dù theo cách thủ công từ đại diện bán hàng hoặc tự động thông qua một biểu mẫu web, email hoặc các kênh khác. Từ quan điểm này, bạn có thể lọc các liên hệ theo một số tiêu chí, chẳng hạn như điểm số, chủ sở hữu hoặc trạng thái chiến dịch. Bạn cũng có thể thêm danh bạ vào các chiến dịch hiện tại hoặc bắt đầu danh sách chiến dịch cuộc gọi mà sau đó bạn chuyển sang bán hàng.

Để tạo một chiến dịch, nhấp vào Chiến dịch> Thêm chiến dịch. Từ đây, bạn sẽ thấy một danh sách chung về các loại chiến dịch như bản tin, SaaS, Thương mại điện tử, Xã hội, v.v. Khi bạn chọn một . Chiến dịch từ bỏ giỏ hàng thương mại điện tử cho phép bạn gửi email tiếp theo và phiếu giảm giá cho khách truy cập đến trang thanh toán nhưng không hoàn thành việc bán hàng. Bạn có thể thay đổi các hành động kích hoạt và phản hồi tự động dựa trên hoạt động của khách hàng.Campaigns > Add campaign. From here, you'll see a general list of the campaign types such as newsletter, SaaS, eCommerce, social, etc. When you select one, you'll be taken to a drag-and-drop editor with templates that can be modified. The eCommerce cart abandonment campaign lets you send followup email and text coupons to visitors who reached the checkout page but didn't complete the sale. You can change trigger actions and automated responses based on customer activity.

Giá Agile CRM: Miễn phí cho 10 người dùng; từ $ 9,99/tháng/người dùng cho các gói trả phí Free for 10 users; from $9.99/month/user for paid plans

Tự động hóa Agile CRM với tích hợp Zapier của Agile CRM.

CRM doanh nghiệp nhỏ tốt nhất cho người dùng Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android) (Gmail, iOS, Android)

Nếu bạn là loại người dùng Gmail sống trong hộp thư đến của bạn, bạn có thể xem xét Streak, bởi vì nó cũng sống trong hộp thư đến của bạn. CRM này quản lý tất cả các liên hệ, giao dịch, đường ống và nhiệm vụ của bạn từ Gmail mà không cần truy cập vào một nền tảng riêng biệt. Đây có thể là một giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng giữ cho mọi thứ đơn giản.

Phần mở rộng Streak cài đặt trong vòng chưa đầy 30 giây và từ đó bạn đã sẵn sàng để bắt đầu khám phá. Biểu tượng Orange Streak ở phía trên bên trái của hộp thư đến của bạn rơi xuống để tiết lộ cài đặt, tích hợp, trợ giúp và cập nhật của bạn. Cài đặt mở như một tab bổ sung trong cài đặt Gmail của bạn. Tại đây bạn có thể bật/tắt các tính năng như theo dõi email, đoạn trích và thông báo.

Các đường ống xuất hiện trong menu Gmail của bạn trong bản nháp. Nhấp vào Dấu hiệu Plus sẽ mở một tab với các đường ống được làm sẵn như bán hàng, dự án, đơn đặt hàng, hỗ trợ và các đường dẫn khác. Bạn có thể sửa đổi những điều này với các giai đoạn khác nhau, đó là các bước tiến bộ trong doanh số của bạn hoặc các quy trình khác. Các bước được mã hóa màu nhưng có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng bảng màu.plus sign opens a tab with pre-made pipelines such as sales, projects, orders, support, and others. You can modify these with different stages, which are the progressive steps in your sales or other processes. The steps come color-coded but can be changed by clicking on the palette icon.

Từ đó, bạn có thể chọn trực quan đường ống khác nhau, chẳng hạn như biểu đồ thanh, biểu đồ đường và biểu đồ hình tròn, để xem tổng thể về nơi giao dịch đứng. Mỗi chế độ xem xuất hiện cùng với chế độ xem đường ống tiêu chuẩn.

Cái nhìn và cảm giác của một đường ống tương tự như bảng tính Excel. Các giao dịch được hiển thị theo chiều dọc trong các cột được phân tách bằng một thanh màu và nghệ danh. Các giai đoạn cũng được hiển thị trên đỉnh với số lượng giao dịch trong mỗi giao dịch. Nó chắc chắn không trực quan bằng trực quan như hầu hết các CRM khác và có thể tắt một số người dùng được sử dụng cho một bảng kiểu Kanban với chức năng kéo và thả. Nhưng một khi bạn đã quen với bố cục và chức năng, nó sẽ bắt đầu cảm thấy có mục đích học tập, nhưng theo một cách tốt.

Để thêm một liên hệ vào đường ống, chọn một luồng email sau đó nhấp vào biểu tượng Streak ở phía trên bên phải để chọn danh mục bạn muốn thêm liên hệ của bạn vào. Điều này sẽ hiển thị một màn hình chi tiết nơi bạn có thể thêm các tác vụ, ghi chú và cập nhật các bản ghi, chẳng hạn như nguồn chì, kích thước giao dịch và ngày đóng. Nó cũng cho thấy một bản tóm tắt nhanh chóng các hoạt động như email, cuộc gọi, ghi chú và nhiệm vụ trong quá khứ.Streak icon at the top right to select the one you want to add your contact to. This will display a details screen where you can add tasks, notes, and update records, such as lead source, deal size, and close date. It also shows a quick summary of activities such as past emails, calls, notes, and tasks.

Trong hồ sơ liên hệ, bạn có thể thấy các chủ đề email, đính kèm tệp, lưu nhận xét, thiết lập các tác vụ và lịch trình các cuộc họp. Bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem liên hệ và loại dữ liệu bạn muốn xem. Ví dụ: bằng cách nhấp vào các cột ma thuật, bạn có thể thu thập và xem dữ liệu cho các email, chẳng hạn như email được gửi và tin nhắn cuối cùng.Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

Nếu bạn vẫn do dự về việc Streak có thể phù hợp với bạn như thế nào, thì có cả kế hoạch miễn phí cá nhân và thử nghiệm 14 ngày về kế hoạch chuyên nghiệp, điều này sẽ cho phép bạn cảm nhận về trải nghiệm quản lý đường ống, giao dịch và liên hệ từ hộp thư đến của bạn.

Giá Streak: Miễn phí cho hai người dùng, từ $ 49/tháng/người dùng cho các gói trả phí: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

Tự động hóa chuỗi với tích hợp Zapier của Streak.

Được xuất bản lần đầu vào tháng 1 năm 2018 bởi Emily Ailen, chúng tôi đã cập nhật bài đăng này với các lựa chọn mới và mô tả ứng dụng.