 MSB tăng trưởng bền vững dựa trên dịch vụ cốt lõi Tăng trưởng bền vững dựa trên dịch vụ cốt lõi Chiều 11-2, tại buổi gặp gỡ chuyên viên phân tích, nhà đầu tư, CEO MSB, ông Nguyễn Hoàng Linh tóm tắt bức tranh tăng trưởng của Ngân hàng trong năm 2021 với những con số ấn tượng. Trong đó, đáng chú ý là sự bứt phá rõ rệt của thu thuần ngoài lãi với mức đóng góp 4.372 tỉ đồng, tăng hơn 85% chiếm tỷ trọng hơn 40% trong tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng. Sự tăng trưởng này đến từ hai mảng chính là thu phí và kinh doanh ngoại hối với tốc độ tăng trưởng thu nhập so với năm ngoái lần lượt là 250% và 41,8%. Ở mảng thu phí, MSB ghi nhận khoản thu lớn từ hợp đồng Banca với Prudential. Doanh số bán bảo hiểm cũng tăng trưởng tốt, luôn nằm trong top 10 của thị trường, dự kiến doanh thu phí Banca năm 2022 tăng 50-51%. Doanh số Ngoại hối cũng ghi nhận kỷ lục mới đạt 7,209 triệu USD, tăng gần 40% so với năm 2020. Do ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, sản phẩm mới với nền tảng số hóa nên kỳ vọng tăng trưởng doanh thu phí lõi vẫn khoảng 30% cho năm 2022. Ở mảng thu nhập từ lãi, năm MSB tăng trưởng thu nhập lãi thuần xấp xỉ 29%. Nhờ cơ cấu nguồn vốn hiệu quả và chi phí vốn giảm mạnh từ 3,6% năm 2020 xuống còn 2,33% nên NIM được cải thiện tích cực từ 3,35% lên 3,63% năm 2021. Ông Linh cho biết, kỳ vọng trong năm 2022 MSB sẽ được NHNN cấp room tín dụng ở mức trên 20%. Tăng trưởng tín dụng hợp nhất của MSB năm 2021 cũng thuộc top 3 trên thị trường. Tổng huy động từ khách hàng đạt hơn 107 nghìn tỉ, tăng 8,5% so với cùng kỳ, trong đó Casa của ngân hàng đạt 35,84% tổng tiền gửi, nằm trong Top 3 thị trường. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, CFO của MSB cho biết, Casa tăng trưởng tốt chủ yếu đến từ khách hàng cá nhân và SME. Nhờ đẩy mạnh số hóa, nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên nền tảng giao dịch online, đáp ứng nhu cầu của khách hàng đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19, số lượng và giá trị giao dịch e-banking của khách hàng cá nhân đã tăng vọt tương ứng 46,6% và 79% so với năm 2021. Cũng nhờ đẩy mạnh số hóa mà tỷ lệ CIR của ngân hàng giảm mạnh từ 49,2% năm 2020 xuống còn 37,1% cuối năm 2021. MSB giữ vững Top 1 thị phần giao dịch TPCP từ năm 2020 đến nay với doanh số 2021 đạt 611 nghìn tỉ đồng. Ngân hàng cũng đa dạng nguồn vốn thông qua nguồn vốn ngoại với đối tác nước ngoài như COMMERZBANK và MIZUHO. Quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế và kiểm soát tốt nợ xấu Ông Linh cho biết, lý do MSB được NHNN phê duyệt "room" tín dụng cao trong năm 2021 và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì cao trong năm 2022 chính là nhờ vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị rủi ro, CAR, đồng thời hướng dòng vốn tín dụng vào các ngành nghề ít rủi ro và tham gia hỗ trợ vào các chính sách chung của NHNN trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. MSB vẫn theo đuổi khẩu vị rủi ro chặt chẽ và áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro. Hiện ngân hàng đã hoàn thành Basel II phương pháp xếp hạng nội bộ IRb với rủi ro tín dụng và Basel III đối với rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản ; đồng thời ngân hàng đang trong quá trình triển khai thực hiện lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. MSB hiện có tỷ lệ bao phủ nợ xấu tương đối cao ở mức 95%, tỷ lệ nợ cơ cấu trên tổng dư nợ cho vay ở mức 3% ở thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,15%. Dự kiến trong quý I/2022, MSB sẽ giảm tỷ lệ NPL xuống dưới 1% khi thu hồi được các khoản nợ xấu của năm 2021. Những kế hoạch lớn cho năm 2022 Lãnh đạo ngân hàng cho biết, trong năm 2022, bên cạnh mảng tín dụng tập trung vào bán lẻ và SME, ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy các mảng hoạt động thu phí, đẩy mạnh số hóa các dịch vụ của ngân hàng để góp phần tăng trưởng mạnh casa, giảm chi phí vốn và giảm CIR. MSB đang hướng đến các nguồn đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài Hai dự án chiến lược là thay mới Core-banking và "Nhà máy số" được kích hoạt trong năm 2021 sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong năm 2022 với mục tiêu nâng tỷ lệ số hóa các dịch vụ của ngân hàng lên khoảng 60% trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, trong sự thích ứng linh hoạt với xu thế mới hậu COVID-19, ngân hàng cũng đang phối hợp với đối tác chiến lược BCG để triển khai dự án làm việc linh hoạt cho cán bộ nhân viên, đưa tinh thần số hóa vào phương thức làm việc để nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc trên toàn hệ thống. Về kế hoạch tăng vốn và chia cổ tức, lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 30% cho năm 2021. Các kế hoạch liên quan tăng vốn MSB sẽ xin ĐHCĐ thông qua và triển khai trong 2022 trong đó, ngân hàng đang hướng đến các nguồn đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài và đang làm việc với một số bên để có kế hoạch cụ thể. Ngân hàng đặt mục tiêu 2022 đạt quy mô tài sản 233 nghìn tỉ, lợi nhuận trước thuế 6.800 tỉ, tín dụng tăng 20-25% tùy vào phê duyệt của NHNN, nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 1,5%. Tiết lộ về kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 1/2022, bà Hằng cho biết con số khởi đầu khả quan với Casa tăng 2.350 tỉ so với 31/12/2021 và lợi nhuận trước thuế 577 tỉ.
VPBank có thể quán quân lợi nhuận quý Một số ngân hàng đã lục tục nối tiếp nhau công bố kết quả kinh doanh quý đầu của năm 2022. Theo công bố kết quả kinh doanh quý của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), kết thúc quý I/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt trên 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong một quý mà VPBank ghi nhận được từ trước đến nay, qua đó góp phần đưa vốn chủ sở hữu của ngân hàng vượt lên trên 95.000 tỷ đồng và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 đạt trên 15%. VPBank có sự tăng trưởng lợi nhuận từ cả kinh doanh cốt lõi của ngân hàng riêng lẻ lẫn sự phục hồi hoạt động kinh doanh của FE Credit. Trong đó, tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng riêng lẻ đạt tới 10,3%, tăng gấp đôi mức trung bình ngành, với sự đóng góp chủ yếu từ các phân khúc chiến lược. Tăng trưởng huy động của VPBank vẫn giữ mức tích cực đạt 11,5%, giúp đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn thanh khoản của ngân hàng. Với FE Credit, số liệu thể hiện đảo ngược 2 quý tăng trưởng tín dụng âm, FE Credit đã khởi động chu kỳ tăng trưởng mới khi đạt mức tăng 1,6% so với quý IV/2021. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất của VPBank đã tăng tốc bứt phá trên 65% so với cùng kỳ, đạt 18.270 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và 16% so với quý IV/2021, với ngân hàng mẹ tăng tương ứng gần 30% và trên 16%. Có nghĩa là tương ứng với tăng trưởng tín dụng, VPBank cũng đang ghi nhận đóng góp lớn cho doanh thu từ hoạt động cho vay. Đáng chú ý, VPBank cũng có thu nhập phí dịch vụ hợp nhất tăng 26,5% so với cùng kỳ, với dộng lực tăng trưởng mảng phí dịch vụ đến từ các hoạt động thanh toán, thu nhập từ thẻ và các dịch vụ khác. Bên cạnh đó, thu nhập khác tăng trưởng 9 lần so với cùng kỳ, bao gồm khoản phí hỗ trợ từ thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm giữa VPBank và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam. Thu nhập từ nợ đã xử lý của ngân hàng hợp nhất cũng đạt kết quả tích cực với 714 tỷ đồng, tăng 21,3% so với quý trước. Đa dạng hóa hóa nguồn thu, cả thu nhập lãi và ngoài lãi đều tăng đã giúp VPBank có một quý đầu 2022 khởi sắc, hứa hẹn tạo đà cho tăng trưởng cao hơn vào các quý sau, đặc biệt ở các mảng mới của hệ sinh thái mở rộng khi VPBank vừa "sắm" một Công ty chứng khoán và mua lại OPES - Công ty Bảo hiểm. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc đầu tư Công ty chứng khoán, trong bối cảnh hiện nay, được giới chuyên môn nhận định có thể sẽ phải đợi quả ngọt đến muộn hơn so với khả năng "nhập cuộc" ngay khi thị trường vốn đang có tín hiệu điều chỉnh sâu sau các chính sách chấn chỉnh thị trường. Trong khi đó, bảo hiểm vẫn đang được đánh giá là mảng còn rộng tiềm năng, dư địa để phát triển. OPES - Bảo hiểm phi nhân thọ liệu có bổ sung cho mảng hợp tác AIA - Bảo hiểm nhân thọ mà VPBank đang triển khai, hay cần thời gian để tích hợp, kết hợp bán chéo cho cùng một "tệp" khách hàng của ngân hàng? Kinh doanh đạt mục tiêu trong quý I/2022, cũng là kết quả được Ngân hàng TMCP Bản Việt (UPCoM: BVB) nêu khi công bố kết quý. Theo đó, Bản Việt cho biết, bám sát mục tiêu 2022 đạt mức tăng trưởng 44% so với 2021 đã được đệ trình và thông qua tại ĐHĐCĐ vừa qua, ngay từ quý I/2022 ngân hàng đã đẩy mạnh tốc độ dịch chuyển sang bán lẻ thông qua việc cải thiện các chính sách, đưa ra chương trình, sản phẩm hiệu quả, theo danh mục và phù hợp khách hàng. Cụ thể, dư nợ tín dụng của ngân hàng có mức tăng trưởng 6,8% so với 12/2021, thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 23%, đạt lợi nhuận quý I theo mục tiêu đặt ra với 173 tỷ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản đạt gần 78 ngàn tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 57 ngàn tỷ, dư nợ tín dụng đạt hơn 49 ngàn 500 tỷ, tăng lần lượt 28%, 18% so với quý I/2021. Song song với việc đẩy mạnh kinh doanh, dịch chuyển sang bán lẻ mạnh mẽ, ngân hàng Bản Việt vẫn tiếp tục bám sát định hướng tăng trưởng bền vững, đảm bảo việc giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Ngay trong quý I, hoạt động xử lý và thu hồi nợ được tích cực triển khai, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm còn gần 2,4%. BVB cũng nỗ lực và trông cậy vào việc tiếp tục triển khai các tiện ích mới trên kênh số. Ông Ngô Quang Trung - Tổng Giám đốc nhấn mạnh: BVB sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, công nghệ một cách hiệu quả để hoạt động chuyển đổi số có chỉ số sinh lời tốt và là ngân hàng mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Được biết, ngân hàng này đã mở thêm 18 điểm giao dịch mới, nâng tổng số chi nhánh/phòng giao dịch lên 106 điểm trên toàn quốc tính đến tháng 4. Với quy mô ngày càng mở rộng và việc đầu tư số hóa, Bản Việt kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 15% (tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của NHNN) và lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ, tăng 44% trong cả năm nay. Nhìn lại cuối 2021, trong quý IV, Bản Việt đã báo lỗ trước thuế lên tới 74 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng. Sự trái ngược của quý IV năm trước, với sự khởi sắc từ lợi nhuận thuần quý này, cho thấy hoạt động cho vay và tăng trưởng tín dụng tốt vẫn là trụ cột chính quyết định của doanh thu và lợi nhuận ngân hàng ở đầu 2022. Và nhu cầu vốn của thị trường khi bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh sau COVID-19, đã phản ánh rõ ràng qua những số liệu tăng trưởng tín dụng của các nhà băng. Tất nhiên, cũng vẫn sẽ có những TCTD có "lối" riêng. Chẳng hạn như ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), tuy cũng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 30% kế hoạch; song mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng này của PG Bank lại không hẳn đến từ cho vay, khi thu nhập lãi thuần giảm 11,8% so với cùng kỳ, đạt 235 tỷ đồng, mà đến từ các hoạt động là dịch vụ kinh doanh và ngoại hối và hoạt động khác. PG Bank có "tệp" khách hàng khá đặc thù so với hệ thống nói chung, do đó "lối" riêng, nguồn thu nhập khác trong cơ cấu của ngân hàng cũng sẽ phần nào có đặc thù nhất định. Tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận ngân hàng các quý cuối năm dự báo ra sao? Theo thống kê của NHNN, quý I/2022, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 5,04% - mức tăng có thể nói là khá cao so với mấy năm vừa qua và tăng gấp 4 lần mức tăng quý I/2021 (tăng 1,26%). Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá, ín dụng tăng mạnh trong quý I/2022 chứng tỏ nền kinh tế có những khởi sắc, khôi phục một cách rất tích cực. Nhìn chung, tuy chỉ mới có một số ít nhà băng công bố kết quả kinh doanh quý I/ 2022, song một chuyên gia đánh giá, với tăng trưởng tín dụng ngoạn mục của hệ thống, các ngân hàng sẽ hứa hẹn có chung những con số "hồng" về lợi nhuận khởi động 3 tháng đầu năm. Theo CTCK SSI dự báo, xét riêng nhóm ngân hàng top đầu, thì hầu hết các ngân hàng đều có mức tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý I, trừ CTG. Nguyên do là dù tăng trưởng huy tín dụng và huy động ước tính ở mức cao nhưng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng có thể sẽ thấp hơn cùng kỳ do mức so sánh cao trong quý I/2021; ngoài ra phí trả trước từ bancassurance với Manulife của CTG có thể chưa được ghi nhận trong quý này. Tuy nhiên, vị chuyên gia lưu ý, sẽ có những yếu tố chi phối doanh thu và lợi nhuận của các TCTD trong các quý tới đây. "Chẳng hạn, lãi suất huy động đang có xu hướng tăng lên, chi phí vốn sẽ đắt hơn và các ngân hàng sẽ bị giảm tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) khi khó có thể tăng lãi suất cho vay tương ứng. Cùng với đó, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và NHNN đang thực hiện chủ trương chấn chỉnh, siết lại thị trường vón. Xu hướng "cảnh tỉnh" thị trường trái phiếu doanh nghiệp dù vậy cũng khó đổ dồn nhu cầu trở lại vay vốn tín dụng trực tiếp của ngân hàng; mà ngược lại, các nhà băng sẽ phải kiểm soát dòng vốn đầu tư cho vay với các lĩnh vực rủi ro; qua đó có thể làm giãn nhịp tăng trưởng tín dụng. Rủi ro của thị trường trái phiếu doanh nghiệp cùng khả năng bốc hơi giá trị các tài sản đảm bảo liên quan đến các doanh nghiệp phát hành khi thị trường bất động sản khó khăn, có thể khiến ngân hàng phải tăng tỷ lệ trích lập dự phòng cao hơn để ứng phó nợ xấu...". Trong khi đó, theo nhận định của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, tăng trưởng tín dụng dự báo có thể lên tới 15% cho cả năm 2022 vì chương trình hỗ trợ kinh tế hồi phục sau đại dịch, đặc biệt là gói cấp bù lãi suất 2% trị giá 40.000 tỷ đồng cho năm 2022-2023 sẽ hỗ trợ được nhiều doanh nghiệp và người dân sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Bên cạnh đó, khả năng mở room tín dụng và xem xét hỗ trợ theo từng ngành cũng đang được đặt ra như một hướng đi nhằm kích thích tốt nhất cho nền kinh tế phục hồi, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Đây cũng là quan điểm của CTCK Yuanta Việt Nam khi đưa ra dự báo lợi nhuận khá tích cực cho 27 ngân hàng trong 2022. Yuanta Việt Nam cho rằng, các ngân hàng đang có "đà" cải thiện chi phí vốn, tạo vốn giá rẻ với dòng CASA trên nền tảng hậu thuẫn của giai đoạn đầu tư công nghệ số những năm qua, cùng với đó là cơ hội thúc đẩy thu phí dịch vụ, bancassurance, giảm chi phí hoạt động và dự phòng... |
